Account Manager / Fulfillment Manager (m/w/d)

About the role

Investmentbuilder ist einer der am schnellsten wachsenden Premiumdienstleister für Unternehmer-Vermögensarchitektur in Deutschland. Wir beraten Unternehmer, Selbstständige und Topverdiener zu Holdingstrukturen, Steueroptimierung, betrieblicher Altersvorsorge, Kapitalanlageimmobilien und alternativen Investments. Unsere Angebote gehen von 7.500 € bis 75.000 € – und unsere Kunden erwarten messbare Ergebnisse, keine netten Gespräche. 100.000+ Follower über unsere Social-Media-Kanäle. Ein Team, das liefert. Unser Büro in Mainz: 330qm, Dachterrasse. Fulfillment ist bei uns keine Supportfunktion. Fulfillment ist Wiederkauf, Referral und Reputation. Aufgaben Als Account Manager verantwortest du den gesamten Kundenprozess nach dem Onboarding – von der ersten Roadmap bis zum abgeschlossenen Projekt und dem nächsten Upsell. Du bist nicht Verwalter. Du bist Ergebnisverantwortlicher. Täglich: • Kunden-Status prüfen: Blocker, offene To-dos, Deadlines – proaktiv, nicht reaktiv • Kundenkommunikation führen: klar, strukturiert, ohne dass Kunden nachhaken müssen • Interne Koordination mit Beratern, Steuer-/Legal-Experten und Backoffice • Deliverables prüfen und freigeben: fachlich und optisch auf Premium-Niveau • Risiken früh erkennen und eskalieren – bevor es knallt Wöchentlich: • Kunden-Review: Fortschritt, Ergebnisse, nächste Schritte • Fulfillment-Woche planen: Kapazitäten, Prioritäten, Deadlines • Upsell- und Upgrade-Potenziale identifizieren und an Vertrieb übergeben • Case Capture: Kundenergebnisse dokumentieren für Marketing und Vertrieb Inhaltlich begleitest du Projekte zu: • Holdingstruktur (GmbH + Holding-GmbH, steuerliche Vorteile) • Betriebliche Altersvorsorge für GGF (Pensionszusage, U-Kasse, Direktversicherung) • Kapitalanlageimmobilien (Cashflow, AfA, Finanzierung) • Steueroptimierung und Firmenstruktur • Alternative Investmentfonds und Club Deals (Grundkenntnisse) Du musst kein Steuerberater sein – aber du musst Kunden inhaltlich führen, Fragen einordnen und korrekt eskalieren können. Kunden-Rhythmus: • Onboarding SLA: innerhalb 48–72h nach Deal startklar (Kickoff, Ziele, Roadmap) • Wöchentlich: Statusupdate + nächste Schritte + Deliverables • Quarterly: Outcome Report + Plan nächste Phase + Upsell-Gespräch Qualifikation • 2–5 Jahre Erfahrung im Account Management, Client Success, Projektmanagement oder Beratung • Idealerweise Hintergrund in Finanzberatung, Steuerberatung, Wirtschaftskanzlei oder ähnlichem • Nachweisliche Ergebnisse: NPS > 8, Retention > 80 %, Upsell- oder Verlängerungserfahrung • Extrem organisiert und proaktiv: du wartest nicht, du handelst • Kommunikationsstark schriftlich und im Call – Premium-Tonalität • Deutsch C2, sauberes Auftreten • Du wohnst in oder um Mainz – oder bist bereit umzuziehen Inhaltliche Basis (Pflicht oder schnelle Lernbereitschaft): • Grundverständnis Holdingstruktur und steuerliche Optimierung • Grundkenntnisse betriebliche Altersvorsorge (bAV) für GGF • Interesse an Kapitalanlageimmobilien, alternativen Investments • Verständnis für Unternehmerprobleme: Steuerlast, Vermögensschutz, Altersvorsorge Nice to have: • Erfahrung mit Notion, Google Workspace, Projektboards • Erfahrung in der Begleitung von Beratungsprojekten mit mehrmonatiger Laufzeit • Eigenes Interesse an Vermögensaufbau und Unternehmertum Was wirklich zählt: Du siehst ein Problem, bevor der Kunde es sieht. Du lieferst Ergebnisse, nicht Aktivitätsberichte. Und du verstehst: bei Premium-Kunden ist Vertrauen alles – und du bist derjenige, der es hält. Benefits • Performance-Bonus: 500 – 1.500 €/Monat (NPS, Retention, On-Time Delivery) • Upsell-Provision: 3–5 % auf vermittelte Upsell-Deals • Keine starre Obergrenze – wer echte Ergebnisse liefert, wird entsprechend vergütet Arbeitsplatz & Umfeld: • Vor Ort in Mainz – 330qm Büro mit Dachterrasse • Vollzeit, enge Zusammenarbeit mit Beratern, Vertrieb und Gründer • Start ab sofort Inhalt & Entwicklung: • Du arbe

Skills